Vermögensverwaltung
Die Verwaltung Ihres Vermögens liegt in unseren Händen. Wir definieren gemeinsam die Anlagestrategie, setzen sie um und überwachen die Entwicklung. Die Portfolios werden individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt und regelmässig rebalanciert. Unser Ansatz ist konservativ und langfristig ausgerichtet. Die Verwaltung erfolgt gemäss den Vorschriften der LEFin.
Anlageberatung
Sie möchten Ihre Anlageentscheide selbst treffen, aber nicht auf professionelle Einschätzung verzichten? Wir beraten Sie bei der Auswahl von Titeln, der Allokation und der Umsetzung Ihrer Strategie. Sie erhalten regelmässig Marktkommentare und Vorschläge zur Optimierung Ihres Portfolios.
Vermögensplanung
Wir helfen Ihnen, Ihr Vermögen für die Zukunft zu ordnen. Dazu gehören die Nachlassplanung, die Optimierung der Steuersituation, die Strukturierung von Vermögenswerten und die Auswahl geeigneter Rechtsformen. Unser Ziel: Ihr Vermögen bleibt erhalten und kann Generationen überdauern.
Fondsmanagement
Für institutionelle Kunden und Family Offices konzipieren und verwalten wir Anlagefonds. Wir übernehmen die Strukturierung, die Administration und das Reporting. Die Fonds werden nach den geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben aufgelegt und bewirtschaftet.
Family Office
Vermögende Familien stehen vor komplexen Herausforderungen: Koordination verschiedener Berater, Kontrolle der Vermögensentwicklung, administrative Abwicklung. Wir übernehmen diese Aufgaben und schaffen Transparenz über alle Vermögenswerte hinweg.
Analyse & Due Diligence
Vor einer grösseren Investition oder einer Beteiligung prüfen wir die finanziellen, rechtlichen und operativen Risiken. Unsere Due-Diligence-Prüfungen sind gründlich und unabhängig. Wir liefern eine klare Entscheidungsgrundlage.